※日本盤特典：セルライナー・ノーツ和訳＆解説付

『ＵＰ』以来約７年ぶり、通算８枚目のスタジオ録音アルバム。トーキング・ヘッズ、デヴィッド・ボウイ、レディオヘッドらの楽曲を、ピーター・ガブリエル流に解釈したカヴァーの数々を収録。

他の優れたアーティストたちと互いの楽曲を交換してカヴァーし合う、特別企画シリーズの第一弾。「アーティスト同士がコミュニケーションを取り合い、互いの曲を交換し合うという、新しいタイプのプロジェクトを創出した方が面白いんじゃないかと思ったんだ」
「長い間ずっと僕は、自分の最も気に入っている曲の幾つかをレコーディングして、曲の創作者としてではなく、解釈者としての側面に、より焦点を当てたいと考えてきたんだ」。定番曲から隠れた名曲まで、多岐に亘る収録曲をレコーディングするに当たり、ピーターが協力を仰いだのは、元ドゥルッティ・コラムのジョン・メトカーフや、作曲家／編曲家／プロデューサーのボブ・エズリン（代表作は、ピンク・フロイドの『ザ・ウォール』、ルー・リードの『ベルリン』他)、そしてエンジニア／ミキサー／プロデューサーの（スザンヌ・ヴェガ、シェリル・クロウらを手掛けた）チャド・ブレイクらである。