| DISC 1 : THE BBC SESSIONS |
| 01 |
僕はこんなさ（The State I’m In） |
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| 02 |
映画の中のディランのように（Like Dylan in the Movies） |
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| 03 |
ジュディは夢を見る（Judy and the Dream of Horses） |
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| 04 |
スターズ・オブ・トラック・アンド・フィールド（The Stars of Track and Field） |
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| 05 |
見てはならぬ夢（I Could Be Dreaming） |
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| 06 |
シーモア・スタイン（Seymour Stein） |
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| 07 |
レイジー・ジェイン（Lazy Jane） |
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| 08 |
スリープ・ザ・クロック・アラウンド（Sleep The Clock Around） |
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| 09 |
スロウ・グラフィティ（Slow Graffiti） |
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| 10 |
あやまちの恋（Wrong Love） |
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| 11 |
セクシャル・アスリートを撃て（Shoot The Sexual Athlete） |
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| 12 |
素敵なカインド・ワード（Magic Of A Kind Word） |
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| 13 |
ナッシング・イン・ザ・サイレンス（Nothing in the Silence） |
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| 14 |
ミラクルなテクニーク（<My Girl’s Got>Miraculous Technique） |
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#1-4 : Mark Radcliffe Show (presented by Mark Lamarr) - July 1996, BBC Manchester.
#5 : recorded live for Mark Radcliffe Show, transmitted 2nd December 1996, BBC Manchester.
#6-9: live session for Steve Lamacq's Evening Session. Recorded at Maida Vale and transmitted 30th July 1997.
#10: recorded for Steve Lamacq's Evening Session, on the Radio 1 tourbus, outside a Travis gig at the Barrowland in Glasgow. 23rd March 1998.
#11-14: recorded for John Peel Show at Maida Vale, 11th May 2001. Produced by Simon Askew. Broadcast on 19th June 2001.
※#7は「レイジー・ラインーペインター・ジェイン」の別名称Ver.
※#10は「あやまちの彼女」のDemo Ver.
※#11-14は未発表曲
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| DISC 2 (Bonus Disc) : LIVE IN BELFAST 2001 |
| 01 |
ヒア・カムズ・ザ・サン（Here Comes The Sun） |
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| 02 |
トゥー・マッチ・ラヴ（There’s Too Muc Love） |
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| 03 |
マジック・オブ・ア・カインド・ワード（邦題仮）（Magic Of A Kind Word） |
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| 04 |
僕と少佐の関係（Me And The Major） |
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| 05 |
独り、さまよって（Wandering Alone） |
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| 06 |
THEMODEL−僕たちの後悔―（The Model） |
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| 07 |
僕は待ち人（I’m Waiting For The Man） |
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| 08 |
THE BOY WITH THE ARAB STRAP （日本語表記なし） |
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| 09 |
あやまちの彼女（The Wrong Girl |
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| 10 |
ダーティ・ドリーム・No.2（Dirty Dream #2） |
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| 11 |
ヤツらは町へ（The Boys Are Back In Town） |
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| 12 |
リーガル・マン（Legal Man） |
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※#1：ジョージ・ハリソンのカヴァー
※#7：ヴェルヴェット・アンダーグラウンド（ルー・リード作）のカヴァー
※#11：シン・リジィのカヴァー
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